Главный герой JIANG ZIYA - командующий армией, призванный казнить смертоносного Демонического Лиса в обмен на небесное положение лидера всех богов. Но демоническая Лисица, известная как Девятихвостая, связала себя с душой невинной молодой девушки, а это означает, что ее убийство положит конец им обоим. Цзян Цзыя, неспособный осудить девушку, пощадил жизнь демона и был изгнан в царство смертных. Однажды он встречает молодую Цзю (Ян Нин) и понимает, что это душа, которую он спас. Она отчаянно пытается найти своего отца. Цзян Цзыя помогает ей в ее путешествии, которое приводит их обоих обратно к Лисичему Демону, давая главному герою еще один шанс подчиниться его первоначальному приказу и убить Девятихвостого.