Анимационный шедевр Уолта Диснея 1940-х годов, выросший из короткометражного мультипликационного изображения пьесы Пола Дюка «Ученик чародея». Дисней и Стокски в конце концов решили, что идея сочетания классической музыки с анимацией слишком хороша, чтобы ограничиваться простой темой; Таким образом, идея была расширена до двухчасового материала, включающего семь музыкальных отрывков и краткое повествование критика Димса Тейлора. Первое произведение, «Токката и фуга ре минор» Баха, было использовано для выделения серии абстрактных образов. Следующая постановка - «Щелкунчик-сюита» Чяковского — исполняется танцующими лесными духами, грибами, цветами, золотой рыбкой, чертополохом, молочаями и морозными феями. Следующей идет версия Микки Мауса из «Ученика чародея», за ней Стравинский. «Весна священная», которая служит лейтмотивом рассказа о сотворении мира, изобилующего динозаврами и вулканами. После короткого джем-сейшна с участием музыкантов вживую следует «Пасторальная симфония» Бетховена, разыгранная против гобелена греческой мифологии кентаврами, единорогами, амурами и одурманенным Вакхом. «Танец часов» Понкьелли исполняется труппой Corps de Ballet, состоящей из бегемотов, страусов и аллигаторов. Программа завершается устрашающей визуализацией «Ночи на лысой горе» Мусоргского, в которой доминирует черный бог Чернобог (в карандашных тестах его называют «Йенсид», то есть догадываться, что написано наоборот); это исследование «священного и профанного» переходит в благоговейное исполнение «Аве Марии» Шуберта.