Подросток Миша получает гипнотическое лечение лунатизма от психотерапевта Волкова. В конце концов паренек становится настолько зависимым от гипнолога, что уже не в состоянии отличить реальность от иллюзии. После загадочной смерти одной пациентки, Миша собирается расследовать это дело и выяснить правду. Но что он может сделать, когда сон и реальность сольются воедино и парень сам стал основным подозреваемым?