Двенадцатилетний английский мальчик Конор О'Мэлли (МакДугалл) подвергается издевательствам в школе. Его отец (Кеббелл) живет в Калифорнии, а его мать (Джонс) неизлечимо больна. Но он находит своего рода товарищеские отношения с гигантским, рассказывающим истории древовидным существом (озвученным Нисоном), которое, по-видимому, хранит секрет спасения своей мамы.