Итальянская Ривьера в середине лета: молодой Лука (Якоб Трембле) переживает летние деньки в небольшом прибрежном городке. В дополнение к пасте, мороженому, морскому воздуху и тысячам поездок на бамперных автомобилях ему особенно нравится дружба с двумя своими товарищами Альберто (Джек Дилан Грейзер) и Гилией (Эмма Берман). На самом них есть большой секрет: оба они на самом деле морские чудовища, внешне похожие на обычных мальчиков. Они показывают свое истинное лицо только благодаря прямому контакту с водой. На самом деле они живут под поверхностью моря в совершенно ином мире.
Однако удовольствие для двоих имеет приоритет. Если их истинная личность раскроется людьми, Лука и Альберто окажутся в опасности. И рыбаки в деревне, как никто другой, специализируются на охоте на подводных обитателей и рыбной ловле...