Тэ-Юль (Хёк Чан, Клиент) был телохранителем Императора Чосон, пока его наставник Сын-Хо (Чон Ман-Сик, Безудержный, Звери, цепляющиеся за соломинку) не сверг его в результате переворота. Вместо того чтобы присоединиться к новым правителям, мечник исчез в сельской местности, чтобы жить мирной жизнью. Спустя годы мужчина теряет зрение на один глаз. Вместе с дочерью Тэ Ок (Хён Су Ким, «Истории ужасов») они отправляются в город, чтобы обратиться к врачу, но выбрали плохое время, т. к. работорговцы Цин с главарем Гурутаем (Джо Таслим) тоже находятся там. Когда дочь совершает ошибку, возвращаясь в город в одиночестве, становится жертвой торговцев людьми. Юл должен вновь взять меч ради спасения дочери. Но для этого герою придется столкнуться не только с бандой Гурутая, но и с бывшим наставником.