Джесси Ааронс (Джош Хатчерсон), мальчик, который чувствует себя странно как в школе, так и дома, все лето тренировался бегать на скачках; но Лесли Берк (Робб) приходит в учебное заведение и бьет его. Несмотря на это, вскоре они стали друзьями. Leslie, любящая рассказывать фантастические и волшебные истории, открывает для Jesse двери в мир, в котором доминирует воображение. Джесс любит рисовать, но никогда ни с кем не делилась этим хобби. Эти двое создают секретное королевство Терабитию, мистическое место, вход в которое знают только они. Они правят там, сражаются с Темным мастером и его существами и замышляют планы мести высокопоставленным одноклассникам.
7
3
