Королева Уберта и король Уильям правят двумя великими империями, и их два маленьких отпрыска, принц Дерек и принцесса Одетта, должны жениться, чтобы объединить две страны. Как только они подрастают, наследники престола буквально влюбляются друг в друга. Но незадолго до свадьбы Одетту похищает злой Ротбарт, желающий на ней жениться. Поскольку Одетт отказывается, фокусник превращает ее в лебедя - и только любовь Дерека может снова освободить ее от этого проклятия.