С помощью отвратительного заклинания принц попадает в тело Коня Юлия, а лошадь оказывается в теле принца. В то время как ставший принцем Юлий начинает переворачивать весь Киев вверх дном, парень превращенный в коня пытается отменить наложенное Бабой Ягой проклятие.