В горной деревне в Македонии в девятнадцатом веке древний дух забирает маленькую девочку у ее матери и превращает в ведьму. С тех пор она живет в дикой природе. Затем однажды она убивает деревенского жителя, после чего принимает его форму (копирует обличье убитого), с целью выяснить что значит быть простым человеком.