Когда самоуверенная нью-йоркская художница Кэтрин Уэлдон (Джессика Честейн) зарабатывает деньги на наследстве, она решает отправиться в Северную Дакоту, чтобы осуществить свою мечту: она хочет встретиться с тогдашним легендарным вождем племени Хункпапа и написать его портрет. Но Сидящий Бык (Майкл Грейес) поначалу настроен скептически — белые уже взяли слишком много у него и его людей. Если Уэлдон хочет нарисовать его, она должна заплатить 1000 долларов.
Из изначально далеких отношений вскоре перерастает глубокая дружба. Велдон участвует в Национальной ассоциации защиты индейцев, которая протестует против экспроприации коренных американцев, и в конечном итоге даже работает секретарем Сидящего Быка. Близкие отношения вызывают недовольство, особенно среди поселенцев. Велдона быстро объявляют наложницей вождя. Приверженность Уэлдона также является проблемой для полковника Сайласа Гроувса (Сэм Роквелл). Полковник пытается заморить голодом последних членов племени, чтобы изгнать их с собственных земель.