Окутанный мифами и легендами Китай хранит множество приключенческих историй. В давние времена монах Сюаньцзан (Уильям Фэн) отправился в свое путешествие на Запад, чтобы получить буддийские писания в качестве ученого. По дороге ему довелось встретить могущественного Короля обезьян Сунь Укуна (Аарон Квок). Невольно он освобождает его от заклинания и может использовать Короля обезьян для собственных услуг. В предстоящих приключениях этих двоих поддерживают слуги Бацзе (Сяо Шен Ян) и Ша (Хим Ло). Имея в багаже необходимую порцию магии, им вскоре предстоит столкнуться со злобной Белой Костяной Женщиной (Гонг Ли). Это планирует убийство монаха, чтобы снова оживить демона из подземного мира.