Действие происходит в эпоху холодной войны, о российском космонавте Константине (Петр Федоров), который возвращается на Землю после того, как выжил в космической катастрофе. Однако его военное начальство обнаруживает, что в его теле поселилось иноземное существо. Они обращаются к Татьяне (Оксана Акиньшина), скандальному молодому доктору, которого наняли для оценки состояния Константина. Когда инопланетное создание проявляется, у врача и русских военных появляются противоречивые подходы к ситуации.